Г Л А В А   I

Мари-Линнет Картер, обычная девушка из городка Санрайз Мэнор, штат Невада, где она родилась  и выросла, где у неё много друзей и самая близкая среди них - Поппи Норт. Девушки знакомы с детства, они вместе выросли, у них общие вкусы в музыке и кино. Однако, Поппи обнаруживается рак крови, и что она умрет в конце лета. Знакомый Поппи, Джеймс, приходит на выручку с безумной идеей - обернуть Поппи в вампира. Джеймс рассказывает Поппи о Царстве Ночи, о том, что существа о которых писали Брэм Стокер или Стефани Мейер все-таки существуют - вампиры, оборотни, ведьмы, и существуют уже давно, с незапамятных времен, когда люди еще жили в пещерах и поклонялись первым языческим божествам. Поппи в конце концов соглашается, и когда она превращается, Джеймс забирает её в Вегас, где у него дом. Поппи является нелегалом в новом обществе ибо Джеймс нарушил закон, рассказав простому смертному о Царстве Ночи, и как на Зло об этом маленьком секрете узнает его кузен - Эш Рэдферн и его сестры - Роуэн, Кестрел и Джейд. Эш решает якобы подружиться с Поппи и подталкивает к этому своих сестер. Мари-Линнет откровенно против парня и его семьи, считая, что с ним что-то нечисто. Она пытается предупредить подругу, но Поппи пропала. Рэдферны клянутся, что они вообще не при деле. Что случится с Джеймсом и Поппи? Какая более серьезная опасность подстерегает героев впереди, когда о секрете Джеймса станет известно другим представителям Царства, ведь тайное всегда становится явным...
В городок приезжает Рашель Джордан, которая вышла на след своего врага - Хантера Рэдферна. Она знакомится с местными жителями, включая Мари и Поппи. Рашель устраивает тайную слежку за Эшем и его сестрами, которые поселились в одном из самых больших домов в городке. Она напрашивается к ним в гости, тем более, что блондину дважды намекать не надо. Когда же все собираются за столом, к ним присоединяется еще парочка участников - старшая сестра Эша и девушек Аврора в компании с давним знакомым - Джоном Квином, приемным сыном Хантера, Они появляются на пороге дома Рэдфернов, загадочно намекая, что у них на носу большие проблемы...
Медленно, но верно, городок наполняется приезжими, и все они хранят тайну. Тайну Царства Ночи, просто у каждого она своя.

Г Л А В А   II

Дженевьева получает задание от Хантера найти Поппи Норт и убить её и всю семью, ведь молва разнеслась про вампира-нелегала. А Джеймса живым доставить в анклав для аудиенции с Рэдферном. Прибыв в Санрайз Мэнор, Кэйн сталкивается с девушкой по имени Джилл, соседкой Поппи. Эва расспрашивает Джилл о Поппи, Леннок отводит новую знакомую к дому Поппи. Узнав все, что нужно, Кэйн едет к Джеймсу и берет Джилл с собой, узнав в ней потерянную ведьму...